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2020年全球智能手机行业市场竞争格局分析:华为智能手机出货量全球第二

中商情报网讯:据国际数据公司(IDC)2月4日发布数据显示,2019年全球智能手机出货量为13.71亿部,同比下降2.3%。值得一提的是,这是全球智能手机出货量连续第三年下滑。

2020年全球智能手机行业市场竞争格局分析:华为智能手机出货量全球第二

数据来源:IDC、中商产业研究院整理

华为智能手机出货量全球第二

从手机厂商来看,2019年,三星、华为、苹果、小米、OPPO出货量排名前五位,出货量分别为2.96亿部、2.41亿部、1.91亿部、1.26亿部、1.14亿部。2019年,尽管华为在海外市场面临持续挑战,但仍超越了苹果成为智能手机出货量全球第二。未来,伴随着网络覆盖率提高、5G提速,中国消费者仍在等待更加亲民的5G智能手机面市。

从市场份额来看:三星在2019年全球智能手机出货量市场占份额为21.6%;华为在2019年全球智能手机出货量市场份额为17.6%;苹果市场占份额为13.9%。小米出货量为1.256亿台,占市场份额为9.2%;OPPO出货量为1.143亿台,占市场份额为8.3%。值得一提的是,前五大手机厂商市场份额超全球智能手机市场份额的7成。

2020年全球智能手机行业市场竞争格局分析:华为智能手机出货量全球第二

智能手机行业未来发展趋势预测

1、5G将带来智能手机行业空前狂欢

2019年下半年开始国内手机圈就开始酝酿5G的手机了,红米K30、vivo X30、华为nova 6、荣耀V30、OPPO Reno3等等纷至沓来。手机厂商针对老款4G手机大降价清空库存,意味着5G手机已经到了全面普及的城门下。根据中国电信9月20日发布的《2019年终端洞察报告》,我国消费者对于5G手机的知晓率高达92.4%,其中67.8%的消费者有更换5G手机的意愿。更换5G手机的意愿强烈,5G手机出货量将大增。

5G商用开启,2020年将成为全球手机市场的特殊时间窗口,下半年会开始进入发展快车道。根据权威机构IDC的预测,2020年5G手机的全球出货量将达到1.9亿部,占智能手机总出货量的14%。另据中国移动公布的数据及供应链调研,2020年中国5G手机规模将达到1.5亿部。

据悉,2019年有超30款5G移动终端上市,但短期内不会大范围普及。因此,近几年,智能手机出货量将不会大幅增长。2019年智能手机出货量继续下跌,手机产销量持续下滑,新上市机型数量下降。据了解,2019年中国智能手机市场出货量为3.69亿台,而2018年我国智能手机出货量为3.96亿台,同比减少约2700万台。按照智能手机2-3年换机频率再看,预计跌幅或收缩,未来几年随着5G手机市场爆发,2025年全国智能手机出货量或将达到2016年水平。

数据来源:中商产业研究院整理

从市场结构来看,目前,手机市场仍然以4G手机为主。根据市场调研公司StrategyAnalytics公布的数据,2019年全球5G智能手机出货量为1870万台,在智能手机市场占比约1.3%。中商产业研究院预测,到2020年,5G手机相继推出,用户选择性更换手机,5G手机市场份额将超10%;4G手机市场占比下滑。2023年,随着5G手机的商用推广落地,市场迎来换机潮,5G手机市场份额将超五成;4G手机市场占比进一步下滑。

2020年全球智能手机行业市场竞争格局分析:华为智能手机出货量全球第二

数据来源:中商产业研究院整理

2、“一超多强”格局巩固

随着市场的成熟,以华为、OPPO、vivo、小米等四大品牌构成的“一超多强”格局越来越稳,四大品牌出货量、市场占有率与盈利能力将持续提升。但是小众品牌与边缘化品牌的生存空间受到挤压。2020年手机行业马太效应继续深化,强者恒强,相反小众的、边缘化的品牌退出历史舞台。

3、各大品牌冲击高端更激进

在2016年的产销巅峰之后,行业洗牌悄然降临,很多单一性价比品牌在一年之内纷纷消亡,活下来的品牌开始挣脱饱和的中低端市场,向着高端化与高价位市场进军。例如,华为Mate系列与P系列“双子星”、小米MIX系列黑科技旗舰、OPPO Find系列与vivo NEX系列。

2019年进入折叠手机元年,手机厂商纷纷发售折叠屏手机。柔宇、三星和华为发布折叠屏手机。包括苹果、中兴在内的众多厂商也已曝光折叠屏专利,部分厂商的折叠屏手机正在研发中,手机厂商之间对于折叠屏积极跟进。2020年手机厂商将相继推出5G手机、折叠屏手机,将拉高高端手机的售价。

2020年全球智能手机行业市场竞争格局分析:华为智能手机出货量全球第二

资料来源:中商产业研究院整理

4、全渠道布局成为各品牌的基本策略

近几年,OPPO和vivo逐步补充了线上渠道,荣耀也实现了线上与线下渠道的均衡发展,小米线下渠道仍不完善、亟待进一步提升。未来,全渠道布局已经成为各个品牌的基本策略。

当前,中国手机用户的数字化消费行为及消费习惯已在4G时代被培养成熟,线上渠道对消费者感知、了解、体验及购买产品的影响力越来越大,线上市场重要性进一步凸显。未来,手机厂商将重点局部线上渠道。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国智能手机市场发展前景及投资研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

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